Le cabinet
Nous sommes deux frères, deux associés, accompagnés de deux assistantes. Dogliani Conseils a été créé en 2010. Depuis, nous avons souhaité conserver une organisation simple pour rester directement impliqués dans le suivi de nos clients. Nous connaissons la situation professionnelle, familiale, patrimoniale et fiscale, ainsi que les projets de chacun de nos clients. Cette connaissance dans le temps nous permet de revoir les solutions lorsqu’elles ne sont plus adaptées, d’anticiper certains changements et d’intervenir rapidement lorsqu’un événement important survient.
Notre rôle ne s'arrête pas à la souscription des contrats.
Au fil des années, nous avons construit une relation de confiance solide avec les compagnies. Lorsqu’un arrêt de travail, une invalidité, un décès ou un départ à la retraite survient, cette relation nous permet d’intervenir efficacement auprès d’elles pour accompagner nos clients dans leurs démarches et défendre au mieux leurs intérêts.
Les sujets de prévoyance, de retraite ou d’épargne sont souvent techniques. Nous tenons à ce que nos clients comprennent pleinement leurs choix. C’est pourquoi nous prenons le temps d’expliquer les solutions proposées, leurs avantages, leurs limites et leurs conséquences.
Après ses débuts à la BNP, GE Capital Bank et dans une société de courtage en immobilier, Nicolas devient conseiller en protection sociale à La Mondiale durant six ans. Il y accompagne plus de 200 clients et développe son expertise sur les régimes sociaux et les problématiques juridiques, fiscales et sociales.
Nicolas Dogliani
Après avoir géré et développé un portefeuille de clients à La Mondiale durant 5 ans, Didier a ensuite rejoint le groupe APRIL en tant qu'inspecteur sur le réseau de courtage. Cette expérience lui a permis d'acquérir une expertise toute particulière sur les différents produits du marché et de maîtriser le métier du courtage.
